Заполнение заявления на возврат налогового вычета

Полезная юридическая информация по теме: "Заполнение заявления на возврат налогового вычета" с описанием от профессионалов. На странице собрали данные по теме с комментариями профессионалов. Все вопросы вы можете задать дежурному юристу.

Заявление на налоговый вычет

Здесь представлен бланк заявления на имущественный, социальный и стандартный налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ в налоговую инспекцию.

Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья как узнать свой номер счета и реквизиты банка.

С остальными графами заявления, такими как номер ИФНС (в который вам предстоит обратиться), и номером ИНН вам помогут соответствующие статьи, с которыми вы сможете ознакомиться перейдя по ссылкам.

Скачать бланк заявления на возврат подоходного налога вы можете внизу страницы.

Он представлен в формате word, который вы сможете открыть на компьютере и заполнить самостоятельно, либо распечатать бланк и внести недостающие данные шариковой ручкой (печатными буквами).

Проблем, с заполнением заявления на налоговый вычет, возникнуть не должно. Все необходимые данные вы сможете найти в собственных документах и на нашем сайте. Главное — аккуратность и внимательность.

Скачать бланк заявления на вычет

Заявление на налоговый вычет подается в налоговую инспекцию

Вместе с заполненной декларацией 3-НДФЛ, и, с необходимым для этого, пакетом документом. Декларация должна быть заполнена либо в программе, и распечатана на листах формата А4 (обычный альбомный лист), либо печатными буквами на бланках, того же формата А4. Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.

Заявление на распределение имущественного вычета

Если у приобретенной недвижимости есть несколько собственников, то им необходимо определиться с тем, кто на какую сумму от имущественного вычета претендует. Для этого необходимо написать обыкновенное заявление, которое даже не требуется заверять у нотариуса и приложить при сдаче декларации.

Заполняется заявление на распределение вычета только при первой подаче 3-НДФЛ в налоговую инспекцию, в последующие года оно уже не потребуется

Заключается оно между долевыми собственниками недвижимости (дома, квартиры, комнаты и т.д.). Его целью является разделение прав на получение суммы вычета, что может оказаться достаточно актуальным, к примеру, для супругов имеющих разные суммы доходов. Финансовая грамотность, в данном случае, поможет вернуть 3-НДФЛ в максимально сжатые сроки

Скачать заявление на распределение имущественного вычета

Процесс его заполнения достаточно прост, но если у вас возникнут трудности, к примеру с номером ИФНС или номерами ИНН, которые необходимо заполнить в шапке, вы сможете найти необходимую информацию перейдя по ссылкам.

Подается заявление на распределение вычета, как было сказано ранее только при первой подаче 3-НДФЛ (будет лучше, если вы сохраните себе его копию), заполненной в программе (смотреть инструкции), либо на бланках, приложив при этом стандартный пакет документов.

Заявление в налоговую о возврате налогового вычета за квартиру

Если гражданин купил недвижимость (дом, квартиру, комнату), строил дом, был участником долевого строительства или производил ремонт жилья, то у него есть право получить имущественный налоговый вычет. Он позволяет вернуть часть налога, уплаченного в бюджет с собственного дохода (НДФЛ). Для этого необходимо предоставить в ФНС пакет документов, среди которых — заявление о возврате налогового вычета. В документе будут указаны реквизиты счета, куда налоговая должна будет перечислить деньги. Рассмотрим, как правильно заполнить бланк.

Коротко о вычете и сроках предоставления

Имущественный налоговый вычет регулирует ст. 220 НК РФ. Выплата предоставляется при наличии таких документов: декларации 3-НДФЛ, документов на квартиру (договор купли-продажи, акт приема-передачи квартиры, договор ипотеки, долевого участия в строительстве, платежные документы и т.д.) и заявления на получение вычета с банковскими реквизитами. Перечень документов указан в Письме ФНС России от 22.11.2012 №ЕД-4-3/[email protected]

Декларацию налоговики будут проверять в течение 3 месяцев, пока идет камеральная проверка по ней (ст. 88 НК РФ). Если в декларации есть ошибки и неточности, то приходит уведомление с просьбой прислать вариант с корректировками. После всех исправлений деньги придут на счет.

Важно! Вычет можно получить за прошедший год. Например, за 2018 год вычет оформляют с 2019 года.

Заполняем заявление

  1. Форма заявления утверждена Приказом ФНС России от 14.02.2017 №ММВ-7-8/[email protected]
  2. Необходимо заполнить все три листа документа.
  3. Заполнить бланк можно от руки, используя печатные буквы. Можно внести все сведения на компьютере, затем распечатать документ и подписать его.

Итак, для получения имущественного вычета необходимо внести в бланк такую информацию:

  1. ИНН. Узнать свой номер можно на сайте ФНС: https://service.nalog.ru/inn.do. Далее строку с КПП нужно пропустить, так как этот пункт должны заполнять организации.
  2. Номер заявления. Проставлять номер нужно начиная с левой стороны строки. Если в текущем году заявление подается первый раз, то ставится номер 1. Повторные заявления обозначаются соответствующими номерами. Такое возможно в тех случаях, когда в предыдущих заявлениях были допущены ошибки и налогоплательщик исправляет их, заполняя новый бланк.
  3. Код ИФНС, куда подается заявление. Узнать его можно на сайте налоговой: https://service.nalog.ru/addrno.do.
  4. Фамилия, имя, отчество. Каждое слово должно быть в отдельной строке.
  5. Статья НК РФ, которая регулирует возврат НДФЛ. Это ст. 78.
  6. Причина переплаты. Отмечается кодом. В нашей ситуации вводим цифру «1».
  7. Возвращаемый платеж. В клетке ниже также ставим «1», так как возвращается именно налог.
  • Возвращаемая сумма. Она должна совпадать с той, которая указана в декларации 3-НДФЛ.
  • Налоговый период, за который будет возвращен налог. Так как наш налог — НДФЛ, то нам нужно внести только 4 цифры года, поскольку данный налог годовой. Предположим, что возврат будет за 2017 год, тогда выглядеть строка будет таким образом: ГД.00.2017.
  • Код ОКТМО. Его можно узнать по ссылке: https://www.nalog.ru/rn09/service/oktmo/.
  • Код бюджетной классификации. Это код налога. Для НДФЛ он такой: 18210102010011000110. Его и вводим.
  • Количество листов заявления. Пишем «003» (3 листа). И общее количество листов всех документов, например: «012» (12 листов).
  • В разделе «Доверенность и полнота сведений…», если физлицо подает декларацию и заявление самостоятельно, то вводит цифру «3»; если это делает другой гражданин по доверенности, то цифру «2». ФИО пишут только в том случае, если документы подает доверенное лицо. Далее указывают дату, номер телефона и реквизиты заверенной нотариусом доверенности.
  • Читайте так же:  Сколько баллов надо набрать для пенсии

    Больше на этом листе ничего заполнять не нужно.

    Второй лист предназначен для внесения реквизитов банковского счета. Заполняем его следующим образом:

    1. Аналогично первому листу заполняем строки с ИНН, фамилией и инициалами.
    2. Реквизиты банка можно взять в самом учреждении либо найти их в личном кабинете (онлайн). Нужно очень внимательно ввести все данные. Также важно: указывайте только собственный счет, в противном случае ФНС не переведет вам деньги.
    3. Вводим сведения о получателе. Снова пишем ФИО получателя. Далее — код удостоверяющего личность документа. Для паспорта это «21» (все коды документов указаны в сноске на третьем листе заявления). Затем вносим паспортные данные: кем и когда выдан документ.

    Итак, заполнение второго листа заявления закончено.

    Этот лист должен содержать личные данные налогоплательщика. Здесь пишем фамилию и инициалы, паспортные данные (либо другого документа, удостоверяющего личность), адрес регистрации по паспорту.

    К сведению!
    Лист не заполняется (кроме строки с ФИО), если на первом листе документа был указан ИНН.

    Как подать заявление

    Подать заявление (вместе с декларацией и другими документами) можно лично, придя в ФНС, либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на адрес налоговой по месте проживания налогоплательщика. В случае отправки почтой можно проследить с помощью почтового идентификатора, когда письмо будет доставлено.

    Личная подача имеет преимущества, поскольку сотрудник налоговой службы в присутствии гражданина проверит все документы, выдаст расписку об их получении и направит их дальше для проведения камеральной проверки.

    Внимание! Заполнить и подать декларацию на вычет и заявление о его возврате можно также через интернет в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

    Заявление на возврат НДФЛ

    Заявление на возврат НДФЛ является обязательным документом, необходимым для получения вычета за лечение через налоговый орган по окончании года.

    Если вы планируете получать данную льготу по месту работы необходимо составить другое заявление – о подтверждении права на вычет у налогового агента.

    Примечание: ознакомиться с заявлением на возврат НДФЛ при покупке квартиры можно здесь, с заявлением на возврат НДФЛ при заявлении вычета за обучение – здесь.

    Форма заявления

    Обязательной к применению формы указанного документа – нет. Вы можете составить заявление самостоятельно, указав в нем необходимые сведения, либо использовав уже готовый бланк, разработанный ФНС.

    Отказать в приеме собственноручно составленного заявления налоговый орган не вправе.

    Бланк заявления на возврат НДФЛ, рекомендованный ФНС (форма по КНД 1150058) – скачать в формате Excel.

    Произвольная форма заявления на возврат НДФЛ – скачать в формате Word.

    Порядок заполнения заявления

    Официального порядка заполнения заявления – нет, но в нем необходимо указать следующие сведения:

    • Наименование (код) налогового органа, в который подается документ.
    • Основание получение льготы.
    • Данные о заявителе вычета (ФИО, ИНН, паспортные данные, место регистрации).
    • Данные о расчетном счете и банке его открывшем.
    • Дата и подпись.

    При заполнении бланка, рекомендованного ФНС, обратите внимание на подсказки, приведенные в конце 3 листа.

    КБК и ОКТМО

    ОКТМО – это Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК – 033-2013.

    В заявлении на возврат НДФЛ необходимо указать тот же ОКТМО, что указан в разделе 1 в строке 030 Декларации и листе А по строке 050.

    Обратите внимание, что если в декларацию было внесено больше одного источника доходов, и вычет заявляется по доходам, полученным со всех мест работы, то заявлений должно быть столько же, сколько в 3-НДФЛ было указано работодателей. Количество заявлений на возврат НДФЛ должно быть равно количеству разделов 1 декларации 3-НДФЛ.

    КБК – код бюджетной классификации. Каждому налогу и каждому действию с ним (зачету, возврату, перечислению в бюджет) соответствует определенный код КБК.

    Код бюджетной классификации, указываемый в 2019 году в заявлении на возврат НДФЛ – 182 1 01 02010 01 1000 110.

    Примечание: при составлении заявления в произвольной форме, указание КБК и ОКТМО не требуется. Их необходимо указать лишь в заявлении, форма которого рекомендована ФНС (КНД 1150058).

    [2]

    Образец заполнения заявления на возврат НДФЛ в 2019 году

    Ниже вы можете ознакомиться с образцами заполнения заявления на возврат НДФЛ при заявлении вычета за лечение.

    [3]

    Образец заявления на возврат НДФЛ (произвольная форма) – скачать в формате Word.

    Образец заявления на возврат НДФЛ, заполненного по форме, рекомендованной ФНС РФ – скачать в формате Excel.

    Заявление на возврат НДФЛ при покупке квартиры — образец

    Условия возвращения НДФЛ при покупке квартиры

    В случае покупки квартиры возможен возврат части вложенных средств за счет использования имущественных вычетов (ст. 220 НК РФ). Они существуют в двух видах, которые можно применить совместно:

    1. Непосредственные затраты на покупку или строительство:
    • их объем ограничен пределом 2 000 000 руб.;
    • вычет может быть отнесен не к одному, а к нескольким объектам;
    • если квартиру продают без отделки (и это отражено в договоре), то в сумму затрат на покупку допустимо включать расходы на отделочные работы и материалы.
    1. Проценты по ипотеке. Этот вычет также ограничен по сумме (3 000 000 руб.). Кроме того, его можно применить только к одному объекту.

    Использование вычетов возможно:

    • по отношению к доходам, облагаемым по ставке 13%;
    • при наличии права на собственность, которое подтвердит соответствующее свидетельство, оформленное при покупке объекта, или акт приемки-передачи при долевом участии в строительстве;
    • по расходам, имеющим документальное подтверждение и осуществленным налогоплательщиком лично, не за счет бюджетных средств (или средств материнского капитала) и не при покупке у взаимозависимого лица;
    • каждым из собственников на полную сумму при покупке в совместную или долевую собственность;
    • при приобретении родителями жилья, оформляемого на детей, не достигших 18 лет.
    Читайте так же:  Веллер о повышении пенсионного возраста

    Пути возвращения налога

    Вернуть налог можно следующими способами:

    Образец заявления в ИНФС для получения уведомления о подтверждении права на имущественный вычет вы найдете в статье «Заявление о предоставлении имущественного налогового вычета».

    Повторная подача комплекта документов, дающих право на вычет, не потребуется ни с одним из заявлений, относящихся к остатку вычета в следующие годы.

    Возвращение НДФЛ через ИФНС возможно только при условии представления декларации за налоговый период (п. 7 ст. 220 НК РФ), т. е. по итогам года. Поданную декларацию ИФНС проверит в течение 3 месяцев (п. 2 ст. 88 НК РФ) и еще через 1 месяц (п. 6 ст. 78 НК РФ) вернет налог на банковский счет, который налогоплательщик укажет в заявлении.

    О бланке декларации, используемом для отчета за 2018 год, читайте в статье «3 НДФЛ за 2018 год: новая форма».

    Документы, свидетельствующие о праве на возврат

    Право на возвращение налога по купленной квартире подтвердят следующие документы:

    • свидетельство на право собственности, а при долевом участии в строительстве — акт приема-передачи;
    • договор покупки или долевого участия в строительстве;
    • при приобретении на ребенка — свидетельство о рождении;
    • договор ипотеки при наличии;
    • документы об оплате процентов;
    • договор на отделочные работы, если квартира куплена без отделки;
    • платежные документы на оплату стоимости квартиры, а при затратах на отделку — стройматериалов и выполненных отделочных работ.

    О нюансах применения вычета для договоров долевого участия, предусматривающих разбивку стоимости на части, читайте в материале «Каков размер НДФЛ-вычета, если стоимость квартиры в ДДУ разбита на части?».

    Заполнение заявления на возврат

    Оформлять заявление на предоставление вычета по приобретенной квартире не нужно. По мнению ИФНС, достаточно подать декларацию, которая как раз и играет роль такого заявления. Однако для возврата налога заявление все-таки потребуется (п. 6 ст. 78 НК РФ). Тем более что именно в нем будут указаны реквизиты счета, на который следует вернуть деньги.

    Для такого заявления существует определенная форма, утвержденная приказом ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/[email protected] С 09.01.2019 она действует в редакции приказа ФНС от 30.11.2018 № ММВ-7-8/[email protected]

    На нашем сайте можно также увидеть образец заявления, оформленного на бланке действующей формы.

    Может ли индивидуальный предприниматель воспользоваться налоговым вычетом при покупке квартиры и подать заявление на возврат НДФЛ, читайте в материале «Налоговый вычет при покупке квартиры для ИП (нюансы)».

    При покупке (или приобретении через долевое участие) квартиры физлицу можно воспользоваться двумя имущественными вычетами по НДФЛ:

    • в сумме затрат на покупку или строительство (в пределах 2 000 000 руб., но с возможностью использования по нескольким объектам);
    • в сумме процентов по ипотеке (в пределах 3 000 000 руб. и применительно только к одному из объектов).

    Право на вычет проверяет и подтверждает ИФНС. А сам налог можно возместить либо по месту работы (путем уменьшения текущих начислений), либо получив излишне уплаченные за год суммы из ИФНС (после подачи туда декларации по завершении года приобретения права на вычет). Возмещение полной суммы налога может растянуться на несколько лет. Никакого заявления на возмещение писать не нужно. Но в случае получения налога от ИФНС потребуется подать заявление на его возврат. Для такого заявления существует бланк определенной формы.

    Как написать заявление на возврат налога в налоговую, образец

    Заявление на возврат налога в налоговую является главным документом для возмещения налога на доходы физических лиц (НДФЛ). При его составлении крайне важно заполнить все поля, без ошибок указать данные паспорта и прочие сведения. Ошибки и неточности при оформлении заявления приведут к тому, что его вернут или не примут совсем.

    Форма заявления

    Для того, чтобы реализовать свое право на получение налоговых вычетов, гражданину следует обратиться в Федеральную налоговую службу с соответствующим заявлением. Его форма утверждена Приказом ФНС России № ММВ-7-8/182 от 14 февраля 2017 года. В учреждении клиенту предоставят образец заявления.

    Порядок заполнения

    Бланк состоит из 3 листов, каждый из которых необходимо заполнить.

    Общие правила

    Заявление физического лица о предоставлении налогового вычета заполняется печатными буквами от руки либо на компьютере. Подпись ставится обязательно лично заявителем на титульном листе. Использование факсимильной подписи запрещено.

    Первый лист заявления — титульный

    На первом листе указываются личные данные и сведения о возвращаемом налоге.

    Таким образом можно будет вернуть излишне уплаченный НДФЛ за:

    • покупку квартиры;
    • строительство жилья;
    • ипотеку;
    • лечение;
    • образование;
    • благотворительность;
    • взносы в негосударственные пенсионные фонды.

    На первом листе также необходимо проставить номер статьи, в соответствии с которой заявитель желает вернуть средства.

    • 78 — излишне уплаченная сумма;
    • 79 — излишне взысканная задолженность.

    Второй лист заявления — банковские реквизиты и личные данные

    На втором листе ставятся реквизиты банка для возврата денежных средств. Указывается собственный номер счета для поступления средств. Его можно узнать в финансовом учреждении, где открыт счет.

    Третий лист заявления — личные данные

    На третьем листе необходимо указать: серию и номер паспорта, кем и когда он был выдан, а также адрес прописки.

    КБК и ОКТМО

    КБК — это код бюджетной классификации бюджетных доходов, состоящий из 20 цифр. Каждый отдельный налог имеет свой КБК. Узнать его можно на сайте ФНС РФ.

    ОКТМО — это общий классификатор территорий муниципальных образований, код региона, в котором платился налог. Узнать его можно из квитанции, по которой уплачивался налог.

    Читайте так же:  Субсидия военнослужащим на жилье очередь

    Ниже представлен образец заполнения бланка заявления на возврат налогового вычета. Его можно скачать на сайте налоговой инспекции.

    Особенности

    Заявление физического лица о предоставлении налогового вычета подается в ИФНС по месту регистрации заявителя. В нем необходимо указать идентификационный номер налогоплательщика. Если он отсутствует, то следует сначала получить Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

    Получение ИНН

    Для получения ИНН необходимо обратиться в инспекцию по месту регистрации с паспортом либо свидетельством о рождении, если гражданину не исполнилось 14 лет.

    Справка об отсутствии долгов

    В некоторых случаях у заявителя могут потребовать справку об отсутствии долгов перед государством.

    Документ имеет две формы:

    • с детализацией долгов по видам и налогам;
    • с обобщенной формулировкой о наличии либо отсутствии долгов.

    Рассрочка или отсрочка налоговых выплат

    Видео удалено.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Согласно Налоговому Кодексу РФ, отсрочка либо рассрочка налоговых платежей — это перенос сроков уплаты на более позднее время в течение 1 календарного года. Отсрочка предусматривает единовременное погашение платежа, а рассрочка — дробление суммы, подлежащей уплате, на несколько частей. Налоги, которые зачисляются в федеральный бюджет, могут быть распределены к уплате на три года.

    Решение о предоставлении такой налоговой льготы принимается в течение тридцати дней с момента подачи в соответствующий орган заявления о предоставлении льготы.

    Налоговый вычет

    Налоговый вычет — это определенная часть дохода, которая не облагается налогами, либо возврат части уплаченных доходов по определенным причинам. Излишне уплаченные денежные средства возвращаются в нескольких случаях.

    На какие расходы можно получить вычет:

    • на ребенка до 18 лет,
    • лечение самого заявителя, его детей или родителей,
    • обучение самого заявителя, его детей или братьев/сестер до 24 лет;
    • формирование будущей пенсии;
    • благотворительную деятельность.

    Предоставление льготы

    Для того, чтобы получить подобный вычет, следует подать заявление на возврат налога в налоговую, образец которого был рассмотрен выше. К нему прилагаются обязательные документы, обосновывающие право на льготу.

    Вычет полагается гражданам, которые являются:

    • ликвидаторами аварии на ЧАЭС,
    • инвалидами военных действий либо Великой Отечественной войны,
    • героями СССР или РФ,
    • инвалидами 1 или 2 группы,
    • участниками боевых действий.

    Возврат или зачет излишне уплаченной суммы

    При подаче заявки гражданин вправе выбрать способ компенсации возникшей переплаты. Ее можно либо вернуть, либо направить в счет уплаты будущих налогов.

    Какие документы понадобятся

    Основной список документов на возврат НДФЛ:

    • копия паспорта гражданина РФ;
    • форма 3-НДФЛ;
    • форма 2-НДФЛ (не предоставляется при оформлении вычета у работодателя);
    • справка о доходах по совместительству;
    • заявление.

    Дополнительно подаются свидетельства о рождении детей, братьев/сестер для подтверждения родства и копия свидетельства о браке.

    Для возмещения потраченных на лечение средств понадобятся:

    • договор с медицинским центром на оказание медицинских услуг;
    • копия лицензии медицинского учреждения;
    • справка об оплате по договору.

    Для вычета за получение образования, кроме основного пакета документов, дополнительно предоставляются копии договора на обучение и лицензии образовательного учреждения, а также чеки, квитанции либо иные платежные документы.

    Для получения имущественного вычета также требуется:

    • копия договора купли-продажи;
    • выписка из ЕГРН либо свидетельство о праве собственности;
    • кредитный договор;
    • справка из банка об уплаченных процентах по кредиту.

    При подаче заявления в ИФНС на возмещение переплаты по налогам требуется приблизительно 4 месяца. Почти 90 дней занимает камеральная проверка сданной формы 3-НДФЛ. Еще примерно месяц нужен для перечисления средств на личный счет.

    Как подать

    Существует два основных способа предоставления формы заявления в налоговую на возврат налога — непосредственно в отделение ФНС либо работодателю.

    Для сдачи пакета документов следует явиться в часы приема в офис налоговой службы по месту регистрации. Лучше при себе иметь опись документов, на которой сотрудник поставит отметку о принятии на рассмотрение. Если подается заявление на возврат за несколько лет, то за каждый год предоставляется свой пакет документов.

    Работодателю

    Получать заработную плату без удержания НДФЛ можно после предоставления бухгалтеру работодателя налогового уведомления о праве на вычет. Возврат НДФЛ будет оформлен уже со следующего месяца.

    Нюансы онлайн обращения

    Для обращения онлайн необходимо получить логин и пароль от личного кабинета на сайте ФНС России. После регистрации полученный пароль в течение 1 месяца следует сменить. Это сделано в целях повышения безопасности профиля пользователя. После этого можно подавать заявление на возврат налогов онлайн, без личного посещения отделения налоговой службы.

    Как можно узнать о переплате

    В личном кабинете налогоплательщика есть раздел «переплата/задолженность».

    В нем указаны все данные:

    • об объектах налогообложения;
    • суммах к уплате;
    • существующих переплатах.

    Когда переплату возвращают

    Вычет осуществляется в случае, если заявитель выбрал именно возврат, а не зачет излишне уплаченной суммы в счет будущих налогов. Ее возвращают заявителю на счет в российском банке по указанным реквизитам.

    Необходима ли оплата госпошлины

    Получение вычета — это право гражданина либо налогового резидента РФ, но не обязанность, поэтому для оформления подобной услуги оплата госпошлины не требуется.

    Если налоговая отказалась вернуть переплату

    В некоторых случаях ИФНС отказывается вернуть переплату. В основном, это происходит, если заявитель пропустил срок подачи документов. Пакет следует подать в течение трех лет с момента возникновения переплаты. Если сроки пропущены, можно попробовать подать заявление в суд. Вернуть переплату ИФНС может только на банковский счет. Наличными деньги на руки не выдаются.

    Данное видео демонстрирует процесс оформления документов для возврата части НДФЛ.

    Образец заявления на возврат налога (НДФЛ)

    В инспекцию ФНС России № 32 по г. Москве _____________________________________ (указывается наименование инспекции)

    ____ от Иванова Семена Аркадьевича ___ (Ф.И.О. полностью)

    ИНН 000443323456 Адрес: ______________________________________ Паспорт: ____________________________________ Выдан ______________________________________ (кем и когда) тел. дом. ____________________________________ сотовый _____________________________________

    З А Я В Л Е Н И Е

    Прошу вернуть сумму налога на доходы физических лиц за 2014 г.

    Читайте так же:  Пенсия по потере кормильца долг

    в размере 15600 рублей (пятнадцать тысяч шестьсот рублей) в связи с применением __социального налогового вычета на лечение по подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ на основании представленной декларации по налогу на доходы физических лиц.

    Возврат прошу осуществить перечислением на следующий банковский счет:

    Наименование банка ________________________________________________________

    ИНН __________________БИК _______________________КПП _____________________

    Лицевой счет налогоплательщика _____________________________________________

    «_____» ______________ 20___ г.

    Примечание: В шапке заявления физическое лицо может указывать либо паспортные данные, либо ИНН, по его выбору. 15600 руб. в данном примере рассчитывается как 13% от максимально предусмотренного в данном случае вычета (120 тыс. руб.). ФИО, паспортные данные, адрес места жительства указываются на основании данных паспорта. Перевод средств может быть осуществлен также на карточный счет налогоплательщика.

    Документы для возврата налога

    Декларация, справка 2-НДФЛ и заявление

    1. Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (оригинал). Ее можно заполнить на нашем веб-сайте в разделе «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн».

    2. Заявление на возврат налога с реквизитами банковского счета, на который Вам будут перечислены деньги (оригинал). Правильное заявление Вам сформирует вместе с декларацией наш веб-сайт: «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн» (только для деклараций, начиная с декларации за 2014 год).

    3. Справка(и) 2-НДФЛ о доходах за тот год, за который Вы хотите вернуть налоги, выданная работодателем (оригинал). Бухгалтерия Вашего работодателя будет знать, что такое форма 2-НДФЛ.

    По сумме, уплаченной за жилье

    4. Договор о приобретении (копия).

    5. В случае покупки или строительства жилья документ, подтверждающий дату регистрации права на собственность. Это — свидетельство о государственной регистрации права, если собственность была зарегистрирована до 15 июля 2016 года, или выписка из ЕГРП, если собственность была зарегистрирована начиная с 15 июля 2016 года. В случае инвестирования в строящуюся квартиру по ДДУ (договору долевого участия) — акт передачи квартиры.

    6. Документы, подтверждающие оплату: кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки, расписка продавца (не обязательно заверенная нотариально), и тому подобное (копии).

    По процентам по ипотечному кредиту

    7. Кредитный (ипотечный) договор (копия).

    8. График погашения кредита и уплаты процентов по кредитному (ипотечному) договору (копия). Такой график может быть пунктом или приложением договора, а может быть каким-нибудь отдельным документом. График погашения может быть описан и словами.

    9. Справка банка о фактически уплаченных за год процентах (оригинал). Сотрудники банка обычно знают, о чем речь. Каждый банк дает справку по своей форме. Главное, чтобы в справке была сумма выплаченных за год процентов в рублях и был указан год.

    10. Документы, подтверждающие оплату (кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки и тому подобное) (оригиналы или копии). Несмотря на то, что Вы предоставляете справку об уплаченных процентах, нужно будет приложить документы, подтверждающие оплату. Таково формальное требование инспекции. Если таких документов не сохранилось, то нужно в банке взять (вместе со справкой об уплаченных процентах) выписку по счету, из которой видно погашение процентов. Такая выписка заменит платежные документы.

    По отделке (ремонту) жилья

    11. Документы, подтверждающие расходы на приобретение отделочных материалов и отделку.

    В случае совместной собственности или возврата за супруга

    12. Заявление (его также иногда называют «Соглашение») о распределении вычета (оригинал), если стоимость жилья менее 4 млн рублей. Не требуется ни нотариальное заверение этого документа, ни присутствие при подаче этого документа второго собственника (собственника, который не подает декларацию). Вот здесь можно скачать образец заявления для ситуации без вычета по процентам по ипотеке, а здесь для ситуации с вычетом по процентам по ипотеке.

    Примечание. По старым правилам (если право на вычет у Вас наступило до 2014 года) такое соглашение обязательно делается в случае общей совместной собственности. По новым правилам (если право на вычет у Вас наступило с 2014 года, включая 2014 год) такое соглашение, как правило, делается, только если стоимость жилья менее 4 млн рублей. Если стоимость жилья 4 млн рублей или более, в любом случае каждому полагается по 2 млн рублей вычета, поэтому распределять ничего не нужно. И соглашение не нужно.

    13. Свидетельство о браке (копия).

    В случае долевой собственности с ребенком или возврата за ребенка

    14. Свидетельство о рождении ребенка (копия).

    Как получить максимальный вычет быстро и просто?

    Проще всего быстро подготовить правильные документы на максимальный возврат и подать эти документы с Налогией. С Налогией инспекция одобрит документы и их не придется переделывать. Вы получите правильные документы и консультацию эксперта. А потом сможете выбрать — отнести документы в инспекцию самому или подать онлайн.

    Пенсионерам, которые переносят вычет на прошлые годы

    15. Пенсионное удостоверение (копия). Такой документ нужен, если Вы пользуетесь правом получать вычет за прошлые периоды, заполняя декларацию за годы до года оформления жилья. Пенсионеры в отличие от других имеют право получать вычет за годы до года наступления права на вычет.

    В случае решения суда

    16. Если свидетельство о регистрации права на жилье выдано по решению суда и у Вас не инвестирование в строящуюся квартиру, то нужно приложить решение суда (копию). В случае инвестирования в строящуюся квартиру важен акт передачи квартиры, а не свидетельство о регистрации права, поэтому даже если свидетельство о регистрации права выдано по решению суда, решение суда прикладывать не нужно.

    В случае подачи документов за другого человека

    17. Доверенность (копия).

    Как подготовить и заверить документы

    Декларация 3-НДФЛ и заявление подаются в оригинале. Мы также рекомендуем подавать оригинал справки 2-НДФЛ, справки банка об уплаченных за год процентах и выписки из банка. Что касается остальных документов, то нужно подавать либо оригинал документа, либо нотариально заверенную копию, либо копию, заверенную самостоятельно. В последнем случае мы рекомендуем подавать декларацию лично (не по почте) и взять с собой в налоговую инспекцию оригиналы документов. Сотрудники инспекции могут проверить соответствие копий оригиналам и проставить на копиях подтверждающие отметки. Поданные документы не возвращаются, поэтому мы рекомендуем подавать копии документов в случае, когда это допускается, чтобы оригиналы сохранить себе.

    Читайте так же:  Что такое подоходный налог с заработной платы

    При заверении копий самостоятельно, такое заверение должно включать фразу «Копия верна», Вашу подпись, расшифровку подписи (лучше фамилия, имя, отчество полностью), дату заверения.

    Заполняем налоговую декларацию

    Чтобы перейти к заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ на нашем веб-сайте, нажмите, пожалуйста, кнопку Далее ниже.

    Если Вы собираетесь получать вычет за 2018 год

    Если Вы хотите вернуть налоги за 2018 год, Вам надо дождаться окончания 2018 года. Документы на вычет можно будет подавать с первого рабочего дня 2019 года. Кроме того, программа для подготовки 3-НДФЛ за 2018 год, которая Вам понадобится, появится на нашем веб-сайте в январе 2019 года. Это связано с тем, что декларация за 2018 год, как правило, подается по окончании 2018 года.

    Заявление о подтверждение права на вычет у работодателя

    Заявление о подтверждении права на вычет необходимо для получения медицинского вычета по месту работы.

    Если в процессе заполнения заявления и (или) получения вычета у вас возникнут вопросы вы можете задать их через форму комментария в самом низу страницы.

    Возможность возврата НДФЛ через работодателя появилась у граждан относительно недавно – в 2016 году. До этого социальные вычеты (за лечение и обучение) могли быть получены только через ИФНС по окончании года.

    Форма заявления

    Обязательной к применению формы указанного документа – нет. Вы можете составить заявление самостоятельно, указав в нем необходимые сведения, либо использовав уже готовый бланк, рекомендованный ФНС.

    Примечание: отказать в приеме собственноручно составленного заявления налоговый орган не вправе.

    Бланк заявления о подтверждении права на вычет, рекомендованный ФНС (форма по КНД 1112518) – скачать в формате PDF.

    Образец заполнения заявления о подтверждении права на вычет в 2019 году

    Образец заявления о подтверждении права на вычет, заполненного по форме, рекомендованной ФНС РФ – скачать в формате PDF.

    Образец заявления на возврат налога (НДФЛ) 2016

    Форма заявления на возврат налога, в частности, НДФЛ, применяется с 27 сентября 2016 года и была утверждена приказом ФНС России от 03.03.2015 г. № ММВ-7-8/[email protected]

    Если ранее мы заполняли заявление на возврат подоходного налога (НДФЛ) в свободной форме, то сейчас необходимо заполнять заявление по установленной форме.

    Рассмотрим порядок заполнения заявления, чтобы не допустить ошибку и получить свои денежные средства на счет. Обращаем ваше внимание — получить вычет “наличными” нельзя. Налоговый орган возвращает налог только в безналичной форме, на тот счет гражданина, который он открыл в банке.

    Вопрос: вправе ли кто-то другой (например, супруг или супруга) получить возврат НДФЛ?

    Ответ: нет, получить возврат НДФЛ вправе только тот человек, на имя которого оформлена налоговая декларация 3-НДФЛ.

    Заполнять заявление на возврат НДФЛ надо строго с декларации 3-НДФЛ. В “шапке” заявления вы указываете наименование вашей налоговой инспекции (код ИФНС ставить не надо, потому что код налоговой инспекции указан на титульном листе вашей декларации 3-НДФЛ).

    Ниже в “шапке” заявления вы пишите ваши ФИО, указываете ваш ИНН и адрес прописки. Именно адрес регистрации как в паспорте вы пишите. Если вы прописаны по одному адресу, а проживаете по другому адресу, то надо ставить обязательно адрес прописки — адрес проживания (который отличается от адреса прописки) в заявлении не указывается.

    Посмотрите пример заполнения заявления, в котором красным шрифтом выделены строки для самостоятельного заполнения. Например, вы должны поставить КБК (код бюджетной классификации) и списать его следует с раздела № 1 вашей декларации — строка “020”. Если у вас несколько разделов № 1 — допустим, у вас было два места работы и ваши работодатели расположены в разных регионах, у них разные коды ОКТМО. В таком случае в декларации 3-НДФЛ будет два раздела № 1, потому что каждый раздел № 1 составляется под один код ОКТМО. В таком случае у вас будет два заявления на возврат налога: на каждый код ОКТМО и соответствующую сумму налога.

    Вы в заявлении ставите код ОКТМО с раздела № 1 со строки “030”. Запомните — сколько в декларации 3-НДФЛ у вас разделов № 1 со статусом “2” (посмотреть статус можно в строке “010”), столько и будет заявлений на возврат налога.

    Сумма налога к возврату пишется прописью полностью (рублевое ее значение), а копейки вы указываете цифрами.

    Видео удалено.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Внизу после заполнения вы ставите дату заявления и сдаете его в налоговый орган. Возврат денег осуществляется строго в течение одного месяца, начиная с даты подачи вашего заявления.

    Источники


    1. Редактор, Редактор Б. Пугинский И. Пугинский Правоведение / Редактор Б. Редактор И. Пугинский Пугинский. — М.: Юрайт, 2011. — 480 c.

    2. Очерки конституционной экономики. 10 декабря 2010 года. Госкорпорации — юридические лица публичного права. — М.: Юстицинформ, 2010. — 456 c.

    3. Тарский, А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук / А. Тарский. — М.: [не указано], 2014. — 694 c.
    4. Еникеев, М.И. Основы общей и юридической психологии / М.И. Еникеев. — М.: ЮРИСТЪ, 1996. — 631 c.
    Заполнение заявления на возврат налогового вычета
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here